DI COSA SI OCCUPA UN CONSULENTE PATRIMONIALE?
Il Consulente PATRIMONIALE, a differenza del Consulente FINANZIARIO, non affronterà le tematiche relative al COME,DOVE e PERCHE’ investire, ma il suo focus sarà in primis quello di conoscere e analizzare ogni dettaglio relativo al tuo nucleo familiare, alla pianificazione dei tuoi risparmi derivanti dalla gestione delle tue entrate e delle tue uscite, alla pianificazione previdenziale, alla tutela tua e della tua famiglia da un punto di vista Assicurativo/Finanziario, alla pianificazione successoria/passaggio generazionale per giungere alla definizione dei tuoi OBIETTIVI.
Attraverso un’attenta ANALISI, il Consulente PATRIMONIALE sarà in grado di fornirti soluzioni strategiche, in cui la tua consapevolezza su ognuna delle soluzioni che adotterai sarà ai massimi livelli, attraverso un continuo monitoraggio che ti accompagnerà per tutto il tuo ciclo di Vita.
Un Consulente PATRIMONIALE diventa il tuo unico interlocutore di fiducia in grado di fornirti i migliori consigli al fine di ridurre al massimo i rischi a tutta una moltitudine di imprevisti. Un VERO Consulente non ti parlerà mai di prodotti al primo incontro, ma ti farà capire come sia fondamentale conoscere TE, la tua situazione familiare,le tue abitudini di risparmio, il tuo ruolo lavorativo, le tue proprietà immobiliari e mobiliari, i tuoi impegni finanziari e debitori,i tuoi desideri futuri attraverso un questionario utile a memorizzare e poi analizzare tali informazioni per sviluppare un adeguato documento di pianificazione Finanziaria che ti aiuterà a capire dove e come INVESTIRE,quali siano le soluzioni e gli strumenti più appropriati per gestire nel migliore dei modi gli eventuali imprevisti e raggiungere i tuoi OBIETTIVI!
Gianluca Di Totto
